Пандемия Covid-19 привела к ускорению покупок продуктов в Интернете, но с тех пор рост рынка выровнялся. По данным ONS, интернет-продажи в процентах от общего объема розничных продаж в Великобритании (не только продуктовых) в июле 2019 года составляли 18,7%. Хотя в январе 2021 года этот показатель вырос до 37,8%, особенно во время второй блокировки в Великобритании. с тех пор в июле 2022 года он упал до 25,3%.
Поскольку озабоченность потребителей смещается от бесконтактных покупок к поиску ценности, а поведение покупателей возвращается к допандемическому «нормальному», как обстоят дела с продуктовым онлайн-рынком во второй половине 2022 года?
Вот подборка статистических данных, чтобы проиллюстрировать, что происходит, и как реагируют онлайн- и многоканальные продуктовые ритейлеры.
1. Последние статистические данные указывают на области устойчивого спроса
Процент британцев старше 65 лет, покупающих продукты в Интернете, удвоился за 3 года
Принятие онлайн-покупок продуктов, безусловно, увеличилось с начала пандемии, хотя и не так резко, как можно было бы предположить в предыдущих отчетах о «10-летнем росте».
По данным Kantar, в марте 2022 года 12,6% продаж продуктов питания в Великобритании осуществлялись через Интернет по сравнению с 8,0% три года назад — значительный рост, который предполагает, что внедрение будет постоянным.
Интересно, что Кантар говорит, что британские покупатели в возрасте старше 65 лет теперь являются неотъемлемой частью этого процесса, при этом доля этой демографической группы, совершающей онлайн-покупки, удвоилась с 9% до 18% за последние три года.
Пожилые покупатели с большей вероятностью тратят больше денег и совершают покупки только в Интернете.
В отчете Spryker и Appinio об интернет-магазинах Великобритании за 2022 год также подчеркивается поведение пожилых потребителей, причем эта демографическая группа, скорее всего, будет покупателями с более высокими расходами, пользующимися только онлайн.
Хотя исследование показывает, что люди старше 55 лет менее предрасположены к покупке продуктов в Интернете, чем более молодые потребители (частично из-за местоположения), оно показало, что респонденты в возрасте от 55 до 65 лет чаще всего говорят, что они переехали со всего мира. их покупки в Интернете за последние несколько лет.
Более того, когда пожилые потребители совершают покупки в Интернете, результаты опроса показали, что их расходы совпадают, а также превышают расходы молодых потребителей. Spryker и Appinio также обнаружили, что эта демографическая группа, скорее всего, захочет перевести все свои покупки в онлайн в течение следующих двух лет, отчасти из-за сохраняющейся угрозы Covid.
Продовольственные товары теперь составляют 8,9% от общей доли электронной торговли в США.
Данные, опубликованные Adobe, показывают, что продукты питания стали основной категорией электронной коммерции в США, на которую сейчас приходится 8,9% от общей доли электронной торговли в США.
В 2020 году покупатели в США потратили на продукты колоссальные 73,7 миллиарда долларов, что на 103% больше, чем в прошлом году. Adobe отмечает, что с тех пор эта сумма снизилась в разгар пандемии, однако в настоящее время потребители в США ежемесячно тратят на продукты в среднем 6,7 млрд долларов, что на 6,3% больше, чем 3,1 млрд долларов, потраченных на продукты в 2019 году. В целом Adobe прогнозирует, что категории, чтобы заработать более 85 миллиардов долларов в 2022 году.
2. Энтузиазм возвращается к покупкам в магазине
Частота онлайн-заказов продуктов питания снижается среди наиболее вовлеченных потребителей
В то время как рост продаж остается стабильным, общие продажи продуктов питания через Интернет, естественно, сократились с разгара пандемии. Исследование, проведенное Morning Consult, показало, что доля потребителей в США, которые заказывают продукты через Интернет хотя бы раз в неделю, снизилась среди самых активных демографических групп. Было обнаружено, что среди домохозяйств с высоким доходом еженедельный заказ продуктов через Интернет упал с 29% в октябре 2021 года до 18% в апреле 2022 года.
Этому снижению способствует множество факторов, таких как снижение беспокойства по поводу Covid, а также растущие проблемы с цепочками поставок и экономическое давление. Интересно, что Morning Consult также обнаружила, что предпочтение покупок в магазине увеличилось среди тех же групп, которые сообщают о снижении частоты онлайн-заказов.
Мировые потребители предпочитают покупать продукты в магазинах
В отчете Morning Consult «Состояние розничной торговли и электронной коммерции» за второе полугодие 2022 года говорится, что предпочтения в отношении покупок в магазинах остаются высокими во всем мире. Исследование, основанное на опросе более 15 000 взрослых из разных стран, включая Великобританию, США, Францию и Китай, показало, что 83% потребителей предпочитают покупать продукты и товары для дома в Интернете по сравнению с 15%, которые предпочитают делать покупки в Интернете.
Интересно, что также было обнаружено, что за последние несколько месяцев у потребителей в США снизилось удовольствие от онлайн-покупок. В марте 50% онлайн-покупателей заявили, что предпочитают делать покупки в Интернете, потому что им это нравится, а в июне этот показатель упал до 41%.
3. Потребители ищут ценность и удобство у нескольких розничных продавцов, отказываясь от одного еженедельного магазина.
Ocado видит, что корзины сокращаются, несмотря на рост активных клиентов
Недавние результаты Ocado показывают, что инфляция влияет на онлайн-продажи продуктов, поскольку потребители сокращают расходы. Несмотря на рост активных клиентов на 12% по сравнению с предыдущим годом (и рост на 9% по сравнению с периодом до пандемии), выручка Ocado снизилась на 8% в первом полугодии 2022 года, что, по словам компании, отражает «изменение покупательского поведения клиентов как тенденцию к покупкам меньшими корзинами». с отменой ограничений Covid еще больше усугубился растущим кризисом стоимости жизни в Великобритании».
Действительно, Ocado видит, что клиенты покупают меньше продуктов в Интернете. В нем говорится, что средняя стоимость корзины за первое полугодие 2022 года составила 120 фунтов стерлингов, что на 13% меньше, чем 138 фунтов стерлингов в первом полугодии 2021 года, из-за того, что покупатели добавляют меньше товаров в свои корзины.
Дифференцированные предложения приведут к разделению корзин
McKinsey прогнозирует, что продуктовые корзины меньшего размера станут обычным явлением, поскольку потребители будут делить свои покупки между игроками электронной коммерции в зависимости от потребностей.
Действительно, исследование McKinsey утверждает, что треть потребителей, которые еженедельно делают покупки в Интернете, теперь покупают продукты у трех или более игроков электронной коммерции. Онлайн-предложения, вероятно, станут еще более дифференцированными в будущем (включая «q-commerce», «нажми и забери» и запланированные поставки для пополнения запасов), каждое из которых будет удовлетворять конкретные потребности дополнительных потребительских сегментов и их потребности в покупках. Как показал Ocado, это может привести к снижению средней стоимости заказа для отдельных продовольственных ритейлеров.
Покупатели онлайн и многоканальных продуктов тратят больше, чем просто покупатели в магазине.
Отслеживание потребительских тенденций Dunnhumby отражает выводы McKinsey, заявляя, что покупатели онлайн и многоканальные покупатели тратят больше на продукты, чем покупатели только в магазине (594 доллара против 388 долларов в месяц), но распределяют свои деньги среди большего числа розничных продавцов. Исследование показало, что онлайн и многоканальные потребители совершают покупки у 3,9–6,6 розничных продавцов в месяц по сравнению с 3,2 покупателями, совершающими покупки только в магазине.
В результате Даннхамби предполагает, что потребители бакалейных товаров в магазине могут быть более лояльными, а покупатели онлайн и многоканальные покупатели покупают там, где и когда им это наиболее удобно.
Lidl и Aldi пользуются рекордной долей рынка, поскольку потребители предпочитают ценность, а не удобство.
Продуктовые ритейлеры со скидками Lidl и Aldi продолжают отвоевывать долю рынка у омниканальных ритейлеров, поскольку потребители все чаще переносят свои расходы в бюджетные магазины.
По словам Кантара, доля Aldi выросла до 9,1% за четыре недели до 7й Август 2022 года, а это значит, что вскоре он обгонит Morrisons и станет четвертым по величине супермаркетом в Великобритании. В это же время в прошлом году Morrisons занимала 10% рынка.
Вместе Lidl и Aldi увеличили 1,8% британских продаж продуктов питания за последние 12 недель, что, по словам Кантара, представляет собой ежегодный сдвиг расходов на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в пользу дисконтных ритейлеров.
4. Выполнение: нажмите и заберите, в то время как быстрая доставка сталкивается с проблемой затрат
Tesco соответствует постоянному спросу на услуги «нажми и забери»
Несмотря на общее падение онлайн-продаж, Tesco заявляет, что ее онлайн-бизнес «остался значительно больше, чем до пандемии: за два года аналогичный показатель составил 66%, что соответствует дополнительным онлайн-продажам на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов».
Одним из направлений деятельности является «нажми и собери». В своем предварительном обзоре результатов в апреле Tesco также заявила, что, достигнув пика примерно в 25% заказов во время пандемии, в супермаркете по-прежнему наблюдается удвоение доли кликов и сборов, чем два года назад. В результате в этом году Tesco открывает еще 102 пункта самовывоза.
В дополнение к этому, и в соответствии с акцентом Tesco на ценности, супермаркет внедряет схему членства «нажми и собери», а также два уровня экономии с ценами, начинающимися с 2,49 фунтов стерлингов в месяц для «Нажми в любое время + собери» и 4,99 для «Плана доставки в непиковые периоды» — оба из них предусматривают более низкие минимальные цены корзины.
Потребительский интерес к быстрой доставке продуктов смещен в сторону Лондона
Исследование TWC Trends показало, что 51% потребителей заинтересованы в быстрой доставке продуктов, несмотря на то, что только 17% пользуются этой услугой. В том же исследовании также сделан вывод, что как использование, так и проценты смещены в сторону Лондона, при этом уровень процентных ставок в столице повышается до 69%.
Это, вероятно, связано с высокой концентрацией компаний быстрого питания, работающих в густонаселенных городских районах, включая Getir, Gorillas и Zetir. Когда дело доходит до барьеров для непользователей, основной причиной является рост затрат: 44% говорят, что они слишком дорогие, а 30% говорят, что не готовы платить за доставку.