Инвестиции в компании q-commerce резко выросли во время пандемии, поскольку потребители все чаще обращаются к быстрым продуктовым услугам в качестве альтернативы покупкам в магазине, а места для доставки в супермаркетах часто трудно найти.
Компании, в том числе Jiffy, Gorillas, Getir и Weezy, стали конкурентами в сфере q-commerce, каждая из которых обещает сверхбыструю доставку и приложение с отличным UX.
С тех пор многие из этих компаний столкнулись с проблемами, в результате чего некоторые из них сократили персонал и даже прекратили свою деятельность. В то же время некоторые супермаркеты расширяют свои тесты быстрой доставки и партнерские отношения, предполагая, что модель по-прежнему сохраняет свою ценность.
Итак, как обстоят дела на рынке q-commerce и что это значит для более широкой индустрии продуктовой розничной торговли?
Компании Q-commerce сокращают расходы, поскольку потребители возвращаются в магазины
Одной из компаний, получающих инвестиции после пандемии, была Jiffy, чей раунд серии A в сентябре 2021 года принес 28 миллионов долларов. Однако в мае этого года Jiffy объявила, что полностью прекращает работу с клиентами и вместо этого переключается на специализированную компанию по разработке программного обеспечения для быстрой доставки. В интервью The Grocer генеральный директор Jiffy Владимир Холязников объяснил, что переход на «быструю коммерцию как услугу» (QCaaS) позволит Jiffy получать прибыль в «более короткие сроки», чем в качестве быстрого бакалейщика. Сообщается, что у компании есть ряд брендов и розничных продавцов, заинтересованных в использовании ее программного обеспечения, которое, как заявляет Бакалейщик, «состоит из 20 микросервисов, таких как мобильные приложения для клиентов, управление распределенным складом и управление запасами в режиме реального времени».
Небольшой средний размер заказа в сочетании с высокими эксплуатационными расходами означает, что получение прибыли остается проблемой для быстрых продуктовых компаний, а поскольку инфляция еще больше сжимает потребительские бюджеты, многие просто обнаруживают, что маржа слишком мала для получения прибыли. Отчасти поэтому мы видим, как такие компании, как Gorillas, Zapp и Getir, уходят с определенных рынков и сокращают штат своих сотрудников. Бывшие сотрудники Getir даже обвиняли его в урезании заработной платы.
Наряду с головными болями бизнес-моделей и конкуренцией на стремительном продуктовом рынке компании Q-Commerce имеют дело с клиентами, которые все чаще возвращаются к тому, как они делали покупки до пандемии, то есть в магазинах, а также к более тщательному планированию бюджета. Согласно данным Kantar, Aldi и Lidl вместе увеличили 1,8% продаж продуктов питания в Великобритании за три месяца до 7 марта.й Август, что представляет собой ежегодный сдвиг в расходах на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Независимо от инфляции, бывший руководитель отдела доставки в Jiffy Куэйд Комстток предполагает, что упадок q-коммерции был неизбежен. В интервью The Guardian он сказал: «Пандемия создала искаженное представление о том, как люди будут покупать продукты в ближайшие десятилетия».
Супермаркеты по-прежнему расширяют быстрые операции с продуктами через партнерские отношения с Deliveroo и Uber Eats.
Однако не похоже, что быстрая доставка полностью исчезнет вместе с пандемией. Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся быстрой доставкой продуктов, мы по-прежнему видим, как крупные британские супермаркеты инвестируют в эту область, в основном в сделках с двумя крупнейшими игроками в сфере доставки еды, Uber Eats и Deliveroo.
Asda недавно объявила о новом партнерстве с Deliveroo, в рамках которого она развернет быструю доставку продуктов из 15 магазинов в Великобритании, в конечном итоге достигнув 300 к концу года, в то время как Waitrose также удвоила свои возможности в Deliveroo до более чем 2000 продуктовых линеек. В другом месте Кооператив объединился с Uber Eats в рамках своих планов по расширению операций по доставке на дом, что позволит клиентам быстро делать заказы в 1000 магазинах по всей Великобритании.
Между тем, Tesco также заключила партнерское соглашение с Uber Eats, чтобы укрепить свою часовую службу доставки Whoosh, позволяя курьерам, использующим приложение Uber Eats, выполнять заказы Whoosh, размещенные на Tesco.com или в приложениях Tesco. Наряду с новыми сайтами «нажми и собери» Whoosh, который должен быть развернут в 600 магазинах к концу года, является частью цели Tesco «обслуживать больше клиентов, где, когда и как они хотят», как генеральный директор. Кен Мерфи заявил в предварительных результатах Tesco за 2021/2022 год.
Партнерство Uber Eats и Deliveroo не только говорит о том, что спрос на продукты быстрого приготовления все еще существует, но и о том, что супермаркеты более уверенно делают ставку на более широкий рост этих компаний (по сравнению с более новыми приложениями, такими как Gorillas или Getir). Вероятно, это связано с тем, что они могут получать доход от других областей, помимо продуктовых магазинов, таких как еда на вынос в ресторанах и другие магазины на крупных улицах, такие как аптеки. Boots недавно появился на Deliveroo, что позволяет пользователям заказывать лекарства, косметические товары, а также закуски и напитки.
И хотя Deliveroo еще не является прибыльной, а убытки заметно выросли, ее убыток до налогообложения в размере 147 миллионов фунтов стерлингов по результатам последнего полугодия превзошел оценки аналитиков. Компания также сообщила об увеличении поставок на 10% в годовом исчислении до 160 миллионов за первые шесть месяцев 2022 года, а количество активных клиентов в месяц увеличилось на 4% до 7,8 миллиона. Помимо роста числа клиентов, новая рекламная платформа Deliveroo также может помочь ей на пути к прибыльности в долгосрочной перспективе, поскольку Deliveroo Media и Ecommerce теперь позволяют брендам размещать рекламу в приложении.
Ожидания потребителей подталкивают к новым стандартам доставки в многоканальных продуктовых магазинах
Для супермаркетов, какими бы ни были конечные результаты для продуктовых компаний, ожидания потребителей по-прежнему требуют инвестиций в многоканальные возможности, будь то местная доставка, «нажми и забери» или пользователи приложений лояльности в магазине. В статье для Forbes Барри Клоган, директор по продуктам Wynshop, прогнозирует: «Бакалейщики будут развивать более совершенные цифровые возможности и возможности доставки. Они будут использовать свои сильные стороны в доступе к цепочке поставок, географической близости к покупателям, лояльности клиентов и разнообразии товаров».
Действительно, мы уже наблюдаем рост инвестиций в микроцентры выполнения заказов, которые в мире q-commerce иногда называют «тайными магазинами». Одним из крупных инвесторов является Ocado, который продает свои технологии другим ритейлерам, включая Morrisons, Kroger и Casino. Ранее в этом году Ocado объявила о ряде новых обновлений своей платформы Ocado Smart Platform, включая более легких роботов и роботизированную руку на сетке для дальнейшей автоматизации сбора заказов. Результатом этой технологии является более быстрое и, в конечном счете, более эффективное выполнение операций. По словам Тима Штайнера, генерального директора Ocado Group, новая система Ocado может помочь сократить затраты на рабочую силу на 40% в долгосрочной перспективе, при этом 50% заказов клиентов могут быть доставлены в течение четырех часов по сравнению с 10%.
Tesco также увеличила инвестиции в фулфилмент — теперь у ритейлера пять городских фулфилмент-центров в Великобритании. Генеральный директор Кен Мерфи заявил ранее в этом году, что «Помимо предоставления дополнительных мощностей, позволяющих нашему бизнесу по покупке продуктов на дому расти, UFC также улучшили экономику. Наши показатели выбора UFC примерно в четыре раза выше, чем у ручного выбора», — заявил Мерфи.
Что ждет быстрый продуктовый магазин?
Будущее продуктовых компаний, таких как Getir и Gorillas, остается неопределенным, если, конечно, некоторые из них не диверсифицируются, как Jiffy с QCaaS. Для крупных британских супермаркетов, которые могут опираться на существующие отношения с клиентами и экономию за счет масштаба, партнерские отношения с установленными приложениями для доставки, вероятно, будут продолжаться и, возможно, процветать, поскольку потребительский спрос на быструю доставку продуктов сохраняется, по крайней мере, в городских районах.
В конечном счете, потребители должны будут согласиться с более высокими ценами (будь то продукты или доставка), которые сопровождаются моделью q-commerce. И по мере того, как вводные акции и предложения сокращаются, потребители могут решить, что это уровень удобства, к которому они не могут позволить себе привыкнуть.